Дорожка из желтого кирпича привела жителей разноцветных стран к Изумруднуму городу. Чтобы свет изумрудов (в кабинете) не слепил глаза, всем путникам, пришедшим в чудесный грод, раздали зеленые очки.
Чтобы помочь Элли, Дровосеку, Льву и Страшиле ребятам предстояло встретиться с Великим и Ужасным Гудвином. Но все оказалось не очень просто, т.к. Гудвин - волшебник, и явился он для каждой из стран в неожиданном обличии.
Жители синей страны увидели Гудвина великаном в белом одеянии и с огромным животом, который утверждал, что он страшный и ужасный, хотя больше вызывал смех своей непропорциональной фигурой и странным голосом (напоминающим голос Mouse). Для жителей оранжевой старны Гудвин явился в виде Русалки, увлеченной своей внешностью. Жители желтой страны вообще никого не увидели, зато побеседовали с голосом, что произвело на них неизгладимое впечатление. А красная страна заметила только голову от Гудвина, но очень разговорчивую и задающую много вопросов.
От Гудвинов ребята получили какие-то карточки с ключом и шифром, расшифровав которые которые, они смогли понять только одно, что Гудвин - обманщик.
Вы спросите: "А что же дальше"?
Ну конечно же новые приключения!!